小鬼子虽然还没有占领鲁南，但针对鲁南也就是华北地区的情报和侵略安排早已经开始，为了破坏在鲁南的抗倭武装，小鬼子在鲁南建立了庞大的特务组织网络。
这些特务组织机构大体上可分为4个系统，即倭军军部系统、宪兵队系统、新民会系统和日后的伪政权（伪警察）系统，计有20多个组织。
鲁南特务机关。
该机关包括张店，济宁，高密，青岛等下属特务机关。
特务机关主要任务是建立、控制伪政权，并进行幕后决策指导，通过派到各级伪政权机关的倭国籍顾问、辅佐官、联络员等了解全省的军事、政治、经济、文化等方面的情况，由华北方面军参谋部第四课负责全面领导。
鲁南特务机关长加藤，机关长下设5个班：行政班，指挥伪政权行政活动；警务班，指挥警察和警备队的活动；经济班，指挥经济统制和对中国的经济掠夺活动；文化班，指挥奴化宣传教育活动；情报班，负责情报收集、整理。
改称联络部后，各班改为课。
该机关除约40名华籍情报员外，其余全为倭国人。
据陆尔几掌握的情报显示，鲁南各地的特务机关共有十个公馆，分别为：鲁仁公馆，林祥公馆，梨花公馆，梅花公馆，千秋公馆，樱花公馆，鲁安公馆，凤凰公馆，泺源公馆，霞公馆。
每个公馆的任务不同，人数不等，陆尔杰要在鬼子在山东立足未稳之际，杀他个尸横遍野，鸡犬不留。
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